M se retrouve soudainement dans une ville vide, où le réel vacille et l'étrange s'immisce à chaque coin de rue. Autour de lui des passants hostiles, un chien affamé, une menace invisible qui le traque. Fuir ou combattre ? Rêve ou cauchemar ?

Dans la tentative désespérée de faire connaître son amour à la belle et prude Marianne, Coelio missionne son ami libertin et dépravé Octave de la convaincre de le prendre pour amant. L'éminent juge de paix Claudio, mari jaloux de la jeune fille tentera de faire cesser ces impudents prétendants.

Six amis musiciens sont en répétition pour leur concert du lendemain. Par hasard, ils tombent sur des partitions manuscrites, d’un artiste au nom inconnu puisque censuré depuis des décennies, Michel Berger.

“Celui qui chante”, “Il jouait du piano debout”, “Diego” et bien d’autres viennent bousculer les consciences des personnages et faire évoluer les états d’esprits.